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ファイナンシャル・プランナー(FP)の資格取得を勧める5つの理由 (1)

「ファイナンシャル・プランニング技能士」は国家資格

ファイナンシャル・プランナーの資格を知っていますか?

正式には、「ファイナンシャル・プラン二ング技能士」という名称で、一級から三級まで。この資格、職業能力開発推進法にもとづき実施される技能士検定で、なんと国家資格です。

 

この他にも、NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定するCFP(R)やAFPといった資格もあります。特にCFP(R)は、アメリカのCFP BORDが実施する試験(日本ではNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が米CFP BORDの認定を受けて実施している)に合格することで認定される世界共通の資格です。

 

これらの資格、いずれも業務独占資格ではありませんので、これらの資格がないとファイナンシャル・プランナーを名乗ったり、業としておこなってはいけないという制限はありません。ファイナンシャル・プランナーを名乗ることは、ある意味誰でも自由にできますし、業とすることも自由です。ただそれだけに、信頼されるファイナンシャル・プランナーを目指すのであれば、先に説明した資格を取得して、さらに豊富な知識と経験を蓄積しつつ実績を積み重ねていかなければならないということです。

 

と、まあこんな感じの資格なのですが、ビジネスのために資格を取るのではなくて、自分や家族のために資格を取りましょうというのが今回のテーマ。

 

ファイナンシャル・プランナーの資格体系

まずはじめに、ファイナンシャル・プランナーの資格の体系を簡単に見てみましょう。

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知識としての勉強をメインに取り組む場合は、ファイナンシャル・プラン二ング技能士三級からチャレンジして、二級、一級へ順番にチャレンジするのが適当でしょう。

 

職業として資格取得に取り組む場合は、技能士三級、AFP、CFP(R)の順番にチャレンジするのがいいでしょう。

 

ちなみに、技能士資格は一度合格してしまえば更新などなにもないそれっきりの終身資格、CFP(R)とAFPは年会費が必要なうえ定められた継続教育制度に沿って更新期間中に単位を取得しなければならない資格です。技能士とCFP(R)、AFPの試験の内容は多少違いますが、試験の対処となる分野・範囲はほぼ同じです。そのため、資格を活かしたビジネスを考えないのであれば技能士資格で充実でしょう。

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ファイナンシャル・プランナーの資格取得を勧める5つの理由

1. 幅広い分野に渡る専門知識がバランスよく学べて身につく

2. 資格取得のための勉強で得た知識が実生活ですぐに役に立つ

3. 自分自身のライフプランを見直す大きなきっかけになる

4. 家族や親戚などまわりから頼りにされる存在になる

5. 社内資格としても、フリーランスとしても、ブランド向上に役立つ

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今回はここまで。

次回からは、もう少し詳しく解説していきます。

 

 

 

 

※※ 試験実施団体 ※※

一般社団法人金融財政事情研究会

  • ファイナンシャル・プランニング技能士一級、二級、三級

NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

  • CFP(R)
  • AFP
  • ファイナンシャル・プランニング技能士三級

 

 

 

★ ファイナンシャル・プランナーの資格取得を勧める5つの理由 (2)

 ファイナンシャル・プランナーの資格取得を勧める5つの理由 (3)

★ ファイナンシャル・プランナーの資格取得を勧める5つの理由 (4)

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